Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο – Στο 1,55% η αρχική απόδοση | Ελληνική Οικονομία

omologa-thumb-large-thumb-large

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το reopening της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου του περασμένου Μαρτίου, με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%, που αποτελεί και ιστορικά χαμηλά επίπεδα για το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου. O Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να ξανανοίξουν υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029. Η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 1,385%, ενώ το σταθερό επιτόκιο του ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο…

Περισσότερα

To ελληνικό Δημόσιο ξαναβγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

05omologa10-thumb-large

Στις αγορές ξαναβγαίνει το ελληνικό Δημόσιο με το άνοιγμα της τελευταίας έκδοσης του δεκαετούς ομολόγου. Όπως ανακοίνωσε πριν απο λίγο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το ελληνικό Δημόσιο έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να ξανανοίξουν υφιστάμενη έκδοση 10ετούς ομολόγου λήξης τον Μάρτιο του 2029. Η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 1,385%, ενώ το σταθερό επιτόκιο του ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος είχε διαμοφωθεί στο 3,9% (η Αθήνα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ). Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση στο προσχέδιο…

Περισσότερα

techit – τεχνολογικές ειδήσεις | WIND: Αντλεί 525 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

WIND: Αντλεί 525 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με ομόλογο πενταετούς διάρκειας

H WIND Ελλάς άντλησε επιτυχώς 525 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της WIND, εξυπηρετεί την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 275 εκατ ευρώ και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία. Η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η  χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς…

Περισσότερα

Στο κατώτατο ιστορικό επίπεδο όλων των εποχών το 10ετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

omologa-thumb-large

Θετικά αξιολόγησε η αγορά ομολόγων τα αποτελέσματα της συνάντησης Αγκελα Μέρκελ και Κυριάκου Μητσοτάκη με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς τίτλου να σπάσει το «φράγμα» του 1,6%, υποχωρώντας στο κατώτατο ιστορικό επίπεδο όλων των εποχών 1,593%. Πριν από ένα χρόνο περίπου η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν στο 4,7%. Έντονα ανοδικές τάσεις κατέγραψε και η τιμή του 5ετούς ομολόγου το οποίο διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στο 0,935%. Στην αγορά εκδηλώθηκε αγοραστικό ενδιαφέρον με αποτέλεσμα οι τιμές των περισσοτέρων ομολόγων να ανακάμψουν. Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων…

Περισσότερα

Πάνω από 13 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

omologaaa-thumb-large-thumb-large

Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι προσφορές για το επταετές ομόλογο, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 5 φορές, με το Δημόσιο να αντλεί το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ. To επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,9% και το κουπόνι στο 1,875%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επιτόκιο και το χαμηλότερο κουπόνι που έχει πετύχει το ελληνικό Δημόσιο για ομόλογο αποτιμημένο σε ευρώ.  Οι προσφορές προήλθαν από 335 επενδυτές και χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη γεωγραφική διασπορά, με επικεφαλής της ζήτησης το Ηνωμένο Βασίλειο και με ένα ποσοστό 84% να κατανέμεται εκτός Ελλάδος. Με βάση…

Περισσότερα

Νέα έξοδος στις αγορές με 7ετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

gkat_23_1607_page_1_image_0002

O ΟΔΔΗΧ και οι αναλυτές της αγοράς είχαν καταλήξει στο ότι αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για μια έξοδο, δεδομένου του συνδυασμού των ευνοϊκών διεθνών συνθηκών –λόγω προσδοκιών χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής– και της μετεκλογικής ευφορίας. Στην έκδοση 7ετούς ομολόγου προχωρεί πιθανότατα σήμερα κιόλας ο ΟΔΔΗΧ, οκτώ μόλις ημέρες μετά τις εκλογές, καθώς το οικονομικό επιτελείο συμφώνησε με τον Οργανισμό ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκμεταλλευθεί την ευνοϊκή συγκυρία της αγοράς. Στόχος της έκδοσης είναι να αντληθούν περίπου 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο χαμηλότερο από 2%. Με…

Περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια Τσαβούσογλου στον νέο Έλληνα ομόλογό του Ν. Δένδια | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

τσαβου

Θερμά συγχαρητήρια έδωσε μέσω twitter και στα ελληνικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στον νέο ομόλογό του Νίκο Δένδια, αναφέροντας ότι είχαν εργαστεί μαζί για πολλά χρόνια στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο μήνυμά του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρει: «Συγχαίρω ειλικρινά τον Νίκο Δένδια, ο οποίος ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Συνεργαστήκαμε για πολλά χρόνια στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα θα εργαστούμε και πάλι μαζί για την περαιτέρω προώθηση των σχέσεων συνεργασίας μας». Συγχαίρω ειλικρινά τον Νίκο Δένδια, ο όποιος ορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών…

Περισσότερα

Σε ιστορικό χαμηλό το ελληνικό ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

Σε ιστορικό χαμηλό το ελληνικό ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

Συνεχίστηκε και σήμερα το ράλι των ομολόγων με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των τίτλων να υποχωρήσουν σε νέα ιστορικά επίπεδα. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμαίνονταν νωρίς το απόγευμα στο 2,08% από 2,18% χθες και του 5ετους είχε υποχωρήσει στο 1,05% από 1,23%. Η άνοδος των τιμών των ελληνικών ομολόγων ενισχύεται από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη μετά την πρόταση ανάδειξη της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ στη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η αλλαγή στην ηγεσία της ΕΚΤ θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο οπότε λήγει η…

Περισσότερα

Ομόλογο «εσωτερικής χρήσης» θέλει ο Σαλβίνι | Πολιτική | DW

Ομόλογο «εσωτερικής χρήσης» θέλει ο Σαλβίνι | Πολιτική | DW

Μετά από έντονη διαμάχη μεταξύ Λέγκας και Πέντε Αστεριών και την απειλή παραίτησης του ιταλού πρωθυπουργού Τζιουζέπε Κόντε οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι και Λουίτζι ντι Μάιο επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για συνέχιση της συγκυβέρνησης. Όπως ανακοίνωσαν οι δύο πολιτικοί στη Ρώμη πρωταρχικός τους στόχος είναι η μείωση της φορολογίας, αλλά και ένας εποικοδομητικός διάλογος με τις Βρυξέλλες. Η Ρώμη επιμένει μεν ότι επιδιώκει τον διάλογο, αλλά δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να εγκρίνει νέα οικονομικά μέτρα. Πώς θα μειωθεί το δημόσιο χρέος, το οποίο φέτος αναμένεται να…

Περισσότερα

Ευχές για καλό Πάσχα αντάλλαξαν ο ΠτΔ Πρ. Παυλόπουλος με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρ. Ράντεφ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

paulopoulosgrafeio--2

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος με τον Βούλγαρο ομόλογό του Ρούμεν Ράντεφ για ανταλλαγή ευχών. Ο κ. Ράντεφ, ο οποίος με την οικογένειά του περνά τις γιορτινές ημέρες της Ανάστασης στο Λιτόχωρο Πιερίας, επικοινώνησε με τον κ. Παυλόπουλο και αντάλλαξαν ευχές για καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Source link

Περισσότερα

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

omologa-thumb-large-thumb-large--2

Ανοιξε το βιλβίο προσφορών για το δεκαετές ομόλογο με την αρχική τιμολόγηση να βρίσκεται στο 4,125%. Το ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην πρώτη έκδοση 10ετούς ομολόγου έπειτα από εννέα χρόνια, σε μια προσπάθεια να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή βελτίωση του κλίματος που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τη διπλή αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας, στην οποία προχώρησε η οίκος αξιολόγησης Moody’s. Οπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, ανάδοχοι της έκδοσης είναι τρεις αμερικανικές τράπεζες και τρεις ευρωπαϊκές, οι Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas,…

Περισσότερα

Μεγάλη επιτυχία για το νέο ελληνικό ομόλογο | Επισκόπηση τύπου | DW

Μεγάλη επιτυχία για το νέο ελληνικό ομόλογο | Επισκόπηση τύπου | DW

Για συναγωνισμό μεταξύ των επενδυτών για το νέο ελληνικό πενταετές ομόλογο κάνει λόγο σε άρθρο της η Handelsblatt και σημειώνει πως η ζήτηση ήταν «απρόσμενα μεγάλη» και πως «αυτό που πριν μερικές ημέρες έμοιαζε σαν μια απρόβλεπτη παρτίδα σκάκι σήμερα είναι απόλυτη επιτυχία». Η εφημερίδα σημειώνει: «Η έκδοση ήταν μια σημαντική δοκιμασία για την Ελλάδα. Η Αθήνα μετά από οκτώμισι χρόνια που εξαρτιόταν με το σταγονόμετρο από τις πιστώσεις βοήθειας, εγκατέλειψε τον περασμένο Αύγουστο τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Χάρη σε ένα δίχτυ ασφαλείας από το πακέτο βοήθειας αλλά και από ίδιους…

Περισσότερα

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 5ετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

omologa-thumb-large

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου πενταετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου. Υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον και οι προσφορές έχουν ξεπεράσει τα 8,5 δισ. ευρώ. Οι πρώτες πρόσφορες ξεκίνησαν με απόδοση 3.78% και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα επίπεδα του 3,6% με 3,7%. Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται στις 2 Απριλίου του 2024 και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου, ενώ ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale. Δεδομένου του υψηλού ενδιαφέροντος και του υψηλού ποσού που συγκεντρώθηκε,…

Περισσότερα

Επιστροφή στις αγορές με 5ετές ομόλογο και προεκλογικό χρώμα | Ελληνική Οικονομία

s4_2001omologo-5etes

«Παράθυρο ευκαιρίας» βλέπουν οι αναλυτές για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές αμέσως μετά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή, κάτι το οποίο θα «χρησιμεύσει» και ως προεκλογικό όπλο για την ελληνική κυβέρνηση. Αλλωστε, η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην αγορά των ελληνικών κρατικών ομολόγων, και ειδικά στα 5ετή ομόλογα με την απόδοσή τους να έχει επιστρέψει σε χαμηλό τεσσάρων μηνών και περίπου στο 3,1%, δείχνει πως το έδαφος για μια νέα έκδοση, σύντομα, έχει αρχίσει και προετοιμάζεται. Οπως επισημαίνουν μιλώντας στην «Κ» ειδικοί της…

Περισσότερα

Στα αζήτητα το ″ομόλογο του πατριώτη″ | Επισκόπηση τύπου | DW

«Ξεπούλημα» ιταλικών ομολόγων προτείνει ο Φουστ | Οικονομία | DW

Σε μία προσπάθεια να αυξήσει τα δημόσια έσοδα, το ιταλικό κράτος εξέδωσε πρόσφατα, για μία ακόμη φορά, ομόλογο που απευθυνόταν κυρίως στα μικρότερα βαλάντια, στο εσωτερικό της χώρας, το αποκαλούμενο και «λαϊκό ομόλογο» ή «ομόλογο του …πατριώτη».  Όμως οι εισπράξεις προμηνύονται απογοητευτικές καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τις πρώτες ημέρες δεν είχαν ξεπεράσει τα 646 εκατομμύρια ευρώ. Η ηλεκτρονική έκδοση του DER SPIEGEL σχολιάζει:  «Τα ομόλογα αυτά απευθύνονται λιγότερο σε θεσμικούς επενδυτές και περισσότερο σε ιδιώτες με μικρότερο πορτοφόλι. Προβλέπουν ένα ελάχιστο επιτόκιο προστασίας από τον πληθωρισμό και εκδίδονται από το 2012 σε…

Περισσότερα

Eπιστολή Κονιόρδου στον Βρετανό ομόλογό της -Για τα γλυπτά του Παρθενώνα | ΠΟΛΙΤΙΚΗ

koniordou

Επιστολή προς τον Βρετανό ομόλογό της με την οποία ζητά και επίσημα την επανεκκίνηση του διαλόγου για το κρίσιμο ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, απέστειλε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λ. Κονιόρδου. Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, η κίνηση αυτή έρχεται «σε συνέχεια της επίσκεψης της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδίας Κονιόρδου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον ομόλογό της και έθεσε στη βρετανική πλευρά το ζήτημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, και δεδομένου ότι η διευθέτηση της…

Περισσότερα

Αναζητούν παράθυρο ευκαιρίας για 10ετές ομόλογο | Ελληνική Οικονομία

ypoikonom2--2

Πυκνώνουν και πάλι τα σενάρια για νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, μετά και το roadshow του υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σε Νέα Υόρκη και Βοστώνη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη δεν έχει ληφθεί καμιά σχετική απόφαση, με τον ΟΔΔΗΧ να παρακολουθεί στενά την πορεία των αποδόσεων των ομολόγων αλλά και τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Οπως ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ο ΟΔΔΗΧ θέλει σύντομα να δοκιμάσει τις διαθέσεις των επενδυτών με την έκδοση δεκαετούς ομολόγου. Εάν η Ελλάδα κατορθώσει να εκδώσει πριν από…

Περισσότερα

Το ομόλογο του ΟΤΕ και η αξιοπιστία της χώρας | Απόψεις

Η συζήτηση στη Βουλή | Απόψεις

Ηταν μια σπουδαία είδηση, που δείχνει τον δρόμο για τη χώρα συνολικά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις ειδικότερα. Αναφέρομαι στην εντυπωσιακή επιτυχία της ομολογιακής έκδοσης του ΟΤΕ, την Πέμπτη. Ο ΟΤΕ βγήκε στις διεθνείς αγορές και ζήτησε 400 εκατ. ευρώ δάνειο για 4 χρόνια. Και οι αγορές όχι μόνον προθυμοποιήθηκαν να του δανείσουν σχεδόν 5 φορές περισσότερα κεφάλαια (1,8 δισ.) αλλά και με το χαμηλότερο επιτόκιο που έχει επιτύχει ο ΟΤΕ εδώ και 10 χρόνια, 2,375%! Γιατί; Οπως δήλωσε ο (κατά γενική παραδοχή της πιάτσας, εξαίρετος…) CFO του Ομίλου Μπ.…

Περισσότερα